Entra tu documento. Sale el registro firmado.
PocketESign mantiene el flujo centrado: sube el PDF que ya utilizas, coloca los campos visualmente, envíalo a uno o varios destinatarios, sigue el progreso y conserva el registro completado.
Seis pasos. Sin laberintos de plataformas de contratos.
Cada paso corresponde a algo que puedes hacer hoy mismo dentro de PocketESign.
Sube tu PDF
Empieza con el presupuesto, acuerdo, autorización de trabajo, orden de cambio u otro PDF que ya utilices. Elige un nombre, un plazo de caducidad y el primer firmante.
Coloca campos visualmente
Abre el PDF en el editor de PocketESign. Coloca y mueve campos de Firma, Iniciales, Texto, Fecha y Casilla exactamente donde corresponda.
Añade destinatarios y orden
Añade varios firmantes cuando el documento necesite más de una aprobación. Usa el orden de firma cuando el firmante 2 deba esperar a que el firmante 1 termine.
Envía la solicitud de firma
El destinatario recibe una invitación y abre el flujo seguro de firma en el navegador. No necesita una cuenta de PocketESign para firmar tu documento.
Sigue, recuerda o cancela
Sigue los estados Enviado, Visto y Completado. En solicitudes pendientes elegibles puedes enviar un recordatorio y también cancelar solicitudes activas cuando la aprobación ya no deba continuar.
Conserva el registro completado
Cuando terminan todos los pasos de firma obligatorios, PocketESign marca la solicitud como Completada y te da acceso al documento completado y a la actividad de firma.
Coloca la firma donde la necesita el documento.
No tienes que describir una esquina ni adivinar coordenadas. PocketESign renderiza el PDF en el navegador para que trabajes directamente sobre la página.
- FirmaColoca el campo de firma del destinatario en la sección correcta del acuerdo.
- InicialesUsa iniciales donde tu documento las requiera.
- FechaAñade un campo de fecha junto a las zonas de aprobación o firma.
- TextoRecoge un valor breve o una conformidad cuando el PDF lo necesite.
- CasillaRecoge una selección concreta de sí/no u otra opción.
El destinatario recibe el documento, no tu panel.
Tu cliente o aprobador puede completar la solicitud sin crear una cuenta de PocketESign.
Abrir la invitación
El destinatario sigue el enlace de firma enviado para esa solicitud.
Revisar el PDF
Ve el documento y los campos que tiene asignados en el flujo de firma.
Completar campos obligatorios
Aplica la firma requerida u otros campos asignados y completa su paso.
Continúa el siguiente firmante
Si el orden de firma está activado, el siguiente firmante elegible recibe su turno cuando termina el anterior.
Sabe si la solicitud está pendiente, vista o finalizada.
El panel se organiza alrededor del estado del documento y no como una lista genérica de archivos.
Envía el mismo tipo de documento sin volver a crear los campos.
Las plantillas son para documentos cuyo diseño y roles de firmantes realmente se repiten.
Guarda la distribución una vez.
Después de preparar un borrador, guárdalo como plantilla en lugar de enviarlo. PocketESign conserva la referencia reutilizable y muestra su contenido antes del siguiente envío.
Revísala antes de reutilizar.
Detalles de plantilla muestra páginas, roles de firmantes, tipos de campos, orden de firma, caducidad e historial de uso para que no elijas una plantilla a ciegas.
Leer buenas prácticas de plantillas →Un crédito sigue el ciclo de vida del documento.
PocketESign está diseñado para que una solicitud no completada no consuma definitivamente el crédito.
Las credenciales del proveedor permanecen en el servidor
Las credenciales API del proveedor de firma no se exponen al navegador.
El PDF original no se guarda en la Biblioteca de medios
El PDF original que subes no se conserva en la Biblioteca de medios de WordPress. Se procesa mediante el flujo de firma.
Webhooks de ciclo de vida firmados
PocketESign utiliza eventos de ciclo de vida verificados para actualizar automáticamente el estado de la solicitud.
Los registros completados siguen disponibles
Las solicitudes completadas permiten acceder al documento firmado y a su actividad desde tu cuenta.
Utiliza el mismo motor de firma para distintos documentos.
PocketESign no obliga a meter todas las aprobaciones en un mismo formulario. Envía el PDF que encaje con la decisión.
Órdenes de cambio
Documenta el cambio de alcance, precio e impacto en plazos y envía el PDF para aprobación.
Crear una → Empresas de serviciosAutorizaciones de trabajo
Obtén aprobación para trabajos definidos o limitados antes de que el técnico continúe.
Crear una → Ventas / trabajosPresupuestos y propuestas
Envía exactamente el PDF del presupuesto que el cliente debe aprobar antes de programar el trabajo.
Leer flujo → CierreConformidades de finalización
Registra el alcance completado, los elementos pendientes y la conformidad del cliente.
Crear una →Las preguntas prácticas.
¿Los destinatarios necesitan una cuenta de PocketESign?
No. Recipients open the secure signing link they receive and can complete the document without creating a PocketESign account.
¿Puedo colocar visualmente los campos de firma en el PDF?
Sí. PocketESign incluye un editor visual en el navegador para campos de firma, iniciales, texto, fecha y casillas.
¿Puede firmar el mismo documento más de una persona?
Sí. Puedes añadir varios destinatarios y, si lo necesitas, establecer un orden de firma.
¿Qué ocurre con un crédito mientras un documento espera las firmas?
Se reserva un crédito mientras la solicitud está activa. Solo se consume definitivamente cuando el documento se completa; las solicitudes canceladas, rechazadas o caducadas liberan la reserva.
¿Puedo reutilizar la misma configuración del documento?
Sí. Guarda un documento preparado como plantilla para reutilizar los roles de firmantes y la colocación de campos con futuros destinatarios.
¿Qué puedo ver después de enviar un documento?
PocketESign registra estados como Enviado, Visto y Completado, y ofrece detalles del documento, actividad de firma y acceso al registro completado.
Sube el PDF que ya utilizas.
Empieza con 3 créditos gratis. El firmante no necesita una cuenta de PocketESign.